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两年两度增资 东方财富再砸765亿发力证券业务

发布时间:2020-09-16 08:01:12 已有: 人阅读

  东方财富证券即将迎来76.5亿增资,这笔资金主要来自股东东方财富刚刚完成转股的73亿可转债。

  9月8日晚间,东方财富公告称,拟以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元,对其增资76.5亿元。增资完成后,东方财富证券注册资本将由66亿元增至83亿元。

  经董事会9月7日审议通过,东方财富宣布,鉴于其此前发行的可转债“东财转2”目前已完成转股,剩余未转股可转债也已全部赎回,计划根据此前的募集说明书,以本次可转债的募资净额,用于补充全资子公司东方财富证券的营运资金。

  具体而言,东方财富计划以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元,对东方财富证券进行增资,增资总额为76.5亿元。上述债权为东方财富向东方财富证券提供的借款,其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元。

  按照计划,在上述增资总额中,共有17亿元作为注册资本,59.5亿元作为资本公积。因此当增资完成后,东方财富证券的注册资本将由66亿元增至83亿元,东方财富对东方财富证券的直接持股比例也从99.91%增至99.93%。

  东方财富表示,本次增资完成后,东方财富证券资本实力将得到进一步提升,促进其证券业务的健康快速发展,增强综合竞争力,“本次增资是对全资子公司增资,不会影响公司及股东的利益”。

  今年1月13日,东方财富公开发行了7300万张可转债“东财转2”,募资总额为73亿元。该可转债已于2月14日起在深交所上市交易,并在8月触发了有条件赎回条款,随后东方财富董事会决定行使“东财转2”赎回权。

  如今“东财转2”的转股工作已完成,根据此前募集说明书的约定,本次发行的募资净额将在可转债转股后,按照监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。具体来看,资金的主要用途包括:第一,以不超过65亿元用于加快发展融资融券等信用交易业务,提升市场份额,进一步缩小与一流经纪类券商的差距;第二,以不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模,增加投资范围,丰富公司收入来源;第三,以不超过3亿元用于对全资子公司东方财富创新资本进行增资,加快另类投资业务发展。

  值得注意的是,就在2019年5月,东方财富已经对东方财富证券进行过一轮总额为54亿元的增资,资金主要来自前次“东财转债”的发行。此前在2017年12月,东方财富完成了46.5亿元可转债的公开发行,募资净额为46.21亿元,用于补充东方财富证券的营运资金。

  彼时,东方财富表示,拟对东方财富证券增资54亿元,包括“东财转债”募集资金45.91亿元及IPO全部剩余募集资金0.54亿元,不足部分以自有资金补足。其中,有12亿元作为注册资本,42亿元作为资本公积,故增资完成后,东方财富证券的注册资本由54亿元增至66亿元。

  两年两度增资,增资金额合计高达130.5亿元,东方财富对于证券业务的重视由此可见一斑。东方财富证券表示,“今年上半年,公司进一步加强证券板块业务发展,坚持以海量用户需求为中心,充分发挥一站式互联网服务大平台整体协同效应,同时不断完善营业网点布局,进一步提升证券业务整体服务能力和水平,为用户提供稳定高效优质服务。”

  得益于今年国内证券市场回暖,东方财富证券上半年股票成交额等同比大幅增加,报告期内公司共实现营业总收入20.54亿元,净利润11.70亿元。截至6月底,东方财富证券未经审计合并报表总资产为608.53亿元,净资产为150.13亿元。

  值得注意的是,除股东增资外,东方财富证券近期也在积极推进发债补血计划。9月3日,东方财富证券50亿元非公开发行公司债券事项获得上交所无异议函;9月5日,证监会对东方财富证券申请发行短期融资券无异议,但待偿还短期融资券余额不得超过净资本的60%;9月9日,考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势,东方财富同意东方财富证券将80亿公开发行公司债转为非公开发行。

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